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3、库存：一季度受春节假期(qi)影响，炼厂快速累库，但春节(jie)过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库(ku)存下降较为(wei)缓(huan)慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但(dan)需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存(cun)同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求(qiu)将逐步进(jin)入旺季，同时下游制品出口需求也对总(zong)量形(xing)成补(bu)充，预计库存维持缓慢(man)下降的趋(qu)势。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨🎒🥻👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢👅🍊🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二(er)季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。