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陈健(jian)玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股(gu)估(gu)值仍处于较低水平，并显著低(di)于美(mei)国市(shi)场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高(gao)股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期(qi)价(jia)值。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值(zhi)分位数“安(an)全”等级。

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2、下半年美债和美元的定价将更加(jia)回归经(jing)济基本面数据和美联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此(ci)外(wai)关(guan)注特朗普(pu)美丽大法案的进展。