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2025-08-16 22:38:49 作者：吴四安

今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投资者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应(ying)。从(cong)7月开(kai)始(shi)，这种(zhong)情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋(qu)势有望(wang)占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍌🥑🥬，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🥑，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👢🥬👞，定向增发事件效应是否还能有效💯💗？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍑👘🩲🥥？带着这些疑问👅，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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第二(er)阶段结束的标志，往(wang)往是(shi)政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年(nian)5月对于融资融券(quan)规范(fan)监管和对于(yu)场(chang)外配资(zi)的(de)规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现(xian)了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、其實(shí)這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)我想了很多年，一直沒(méi)懂巴菲(fei)特説(shuō)的安全邊(biān)際(jì)昰(shì)什麼(me)意思，但自己(ji)最(zui)后的體(tǐ)會(huì)就昰這樣(yàng)，不了解的公(gong)司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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2、展望7月💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😈👜👚💘，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👞🩱、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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国产成人综合精品，自 2023 年底以来🩳🍆👄，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥬🍆🧄🥿🌽🥔🍒，并暗示未来几个月政策不会调整🥔🍓。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥿，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🩰🧄🧄🍍🩳。

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