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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补👅🩰，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🧡，环比5月增幅接近25%。然而🍒，该货量反弹主要来自积压订单🍆，高运价抑制下新增订单仍显有限💌。进入7月🍊🥬👘，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👜🍏🍓，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👛👄😠、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👘🥝🥔，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥥💯💋，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😈，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💟，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥭👄🧅。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看(kan)，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分(fen)位數“安全”等級(ji)。