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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👚🤬、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩰🥝，部分国家税率或升至25%👄。从目前美国对关税的态度来看👘💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈🍈💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍇🩲，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊🍎🍄💟。A股面临的外部环境扰动降低。