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2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👅🍌，其一💛🌽🍌🍊， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👘、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🍑，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市👗💕🍆💞。