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从中长期角度🧄🍊，我们建议以周期为轴🤍💝🍇，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😻👚、国产集成电路产业链）😡🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🩲、风电🥑、储能💖、氢能🥒🧅👘、核电）👄🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在突破了扭亏阻力位后😡🥕👿🍊，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显👙。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👿🍍，转为积极乐观🍄🥬，甚至逐渐转为激进。

参与活动条件：欧美日韩精品一区二区三区激情在线

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🥝👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔🍋🍒👚，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥿🥭💕、必需消费🥔🥾👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡🧅，半导体、光学光电子🩳🧄、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等🍍💌🥬🥒🥝；3）消费服务领域🩰👅🥻，受益于扩消费政策提振💖👝🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍅😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑😡🥬、燃气、电力、农化制品👚🍎🥻💟🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令(ling)人印象尤深，在劉(liú)益(yi)謙(qiān)的提議(yì)(yi)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)(qian)隆 銅(tóng)(tong)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)(xian)音樂(lè)座鐘”被(bei)喚(huàn)(huan)醒。工(gong)作(zuo)人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他(ta)輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山(shan)左側(cè)的小亭(ting)咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)(huan)緩轉動，玻(bo)瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸(jian)呈現齣(chū)(chu)一片(pian)波光盪(dàng)(dang)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)(ji)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于(yu)幾(jǐ)百年前的時光之中。

活动说明：中文有码无码

1、6月ETF资金整体延续净赎回💕🥒🥭，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💕👿🍇。6月ETF净赎回100亿份🍄👗😡，对应净流出203亿元。结构上👚💗👘，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工👄🩲👡🍋、消费行业类ETF净申购规模靠前🎒。展望7月🥦👚，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥦🍊💌💌，行业类ETF有望继续活跃。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍍🍎，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👚💯，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🍄、通用设备👞💗🍑、通信设备🍉🍄🍆、燃气等相对拥挤，而食品加工🩳😡、房地产、煤炭、基础建设🥭🤍、家用电器🍈🍍👘、白酒等领域交易占比相对较低。