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田希蒙：受政策托底💋🥭、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍇🥑。市场呈现显著的结构性特征🍓🍇，例如🥾🥑💋🧄，医疗保健方向涨幅约50%👛🍇，科技方向涨幅近30%💔😡，以及新消费等板块领涨🍏💛🤍🥭。尽管4月受外围摩擦冲击🧄👞🍉💛，但在财政加码🥻🩳🩰👚、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👢😡🩲🩱，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍏🍅🥥🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍄🧄💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠👗。上半年🥭🩰🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🧄🥾🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👞，类似现象在2020年也出现过🧄🥦👘🥾😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高(gao)，燐(lín)痠一銨價格高位(wei)震盪(dàng)，價格(ge)中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超(chao)45%。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库😠🥭，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。