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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🤍🍑，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍅🍆🍒😻，创2024年11月15日以来新高！

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随后💌🧡🍌，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私🍈，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

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强逻辑，高景气！看好国防军(jun)工机会，投资认准(zhun)代码含“八一”的国防军(jun)工ETF（512810）。该ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军工(gong)指数，覆盖80只国防军工龙头(tou)股，兼顾传统(tong)主战力量+新域(yu)新质力量，同时是融资融券标的+互联(lian)互通标的，是一(yi)键投(tou)资国防军工板块的(de)高效工具(ju)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中(zhong)，光學(xué)與(yǔ)(yu)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依(yi)股份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)(teng)景科(ke)技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電(dian)，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：

2、付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面(mian)原(yuan)因：一是产业结构优异，港(gang)股新(xin)经济结构占比(bi)高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是(shi)港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行。