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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍋🍇，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥑🥥🥿；算力需求持续高景气🍑🍅🥦🥭，中高端芯片需求旺盛😡，存储器供不应求，价格大幅上涨😻，DDR4价格季环比超150%🧄🥦😻🍉，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈🎒、5月集成电路产量及出口量攀升💋😈🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬🩲🍋💯，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍒👠👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤬💛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“繁花书(shu)房”里真的有一间书房，满墙(qiang)的书(shu)架里(li)摆满金宇澄从上(shang)海家中搬来(lai)的各种书。他并不是(shi)一个对藏书有执念的(de)人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么(me)放着等读(du)者来翻阅。

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经中央军委批(pi)准，中国人(ren)民***海军山东舰航母编(bian)队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面(mian)向香港市(shi)民(min)开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🍉💛，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👅🍈🩲，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、结论：预计 2025 年下半年(nian)镍价总体呈现宽(kuan)幅(fu)震荡态势，沪镍(nie) 100000-140000 元/ 吨(dun)之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运(yun)行，反弹逢高空为(wei)主(zhu)。