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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🥬👠🍄。意见提出，完善流域防洪工程体系👚💘🥿🥝🤬。健全由水库🩰🍌🍊、河道及堤防🥿👙👿、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系👙👡。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定😈，及时除险加固🥿🥝。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理💔，实施农村水系综合整治💗。加快推进蓄滞洪区建设💖💞，完善功能布局💔👢🤬，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理🥕🌽👠，严控人口迁入🍌👜，引导区内人口有序外迁🩲🍍。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制💋🥬。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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一位(wei)接(jie)近(jin)Meta的(de)消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷(gu)歌的人才。还有一(yi)位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的(de)主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太(tai)契合。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👄👗🍊、新经济领域热点频出🍊🥒💖，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥦😠🍅🩰，6月开始😡🧄🍑👠，外需和地产压力进一步提升🥕🥥👜，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👞💘🧡🍆🥭。

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率(lv)仍较大。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。