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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持(chi)也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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那么此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选(xuan)择当时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投资。

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