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对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处(chu)于(yu)我们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更(geng)不用说近期香港(gang)金管局在港币(bi)触及7.85的弱(ruo)方保(bao)证后已开始边际收紧流动性，后续还有(you)关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判变(bian)数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可(ke)以①短期适度降(jiang)低仓位，或(huo)②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出现(xian)较**动，反而可以(yi)更为(wei)积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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展望2025年下半年👗，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👚😈🥑、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👞🥬，有望迎来布局机会🥔。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基(ji)础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指数(shu)有(you)望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢(gang)材品种库存均下行(xing)。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下(xia)行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🥦，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位🩲。