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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥝，范围包括供应、需求、关税🥒👙🥕、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍎，加菜籽👠、黑海油料库存紧张👅🍈😠，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🧄👚🍓。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🧡👛，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👿😈，暂停 24% 关税 90 天🧡💌，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍅💝👄，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😈🥔，市场聚焦美豆油生柴政策🥦，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🩰🥬，养殖利润好于预期🤍，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👙，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨😈🍏🩳，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥾👘🍉💟，豆粕基差7月预计是低点🥿💕👢，8月后走强。

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此前的6月24日，中国(guo)稀土公告披(pi)露，公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报(bao)告，辞职报(bao)告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董(dong)事长、董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关职务。辞(ci)职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均(jun)不在公司(si)担任任何职务，其确认(ren)与公司董事会无不同意见(jian)，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🥥🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥥🧡，这为指数后续突破上行🤍😈👛👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🥦👙👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、流动性1500股票池中🍌🥔，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍋🥥🧄💌、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。