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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底👗👛🍇，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥬💝，对等关税后配置比例下降💯🍊。板块层面🍄💌，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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具体而言🤬👗，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🍊🥬💯💔、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥾👿👠👘，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🧄💯👿😻。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🩰👞，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥾。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍄💝👗🥑🍏，下半年国内政策落地时间或较晚🥭🍎，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👞🧡，更需关注实际供需🤬🥭。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🤬👜🍋👡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👡，消费主版块房地产（-70）🥭🥬🥥、家电（+30）👗🥦👅🍌👚、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🤬，合计用铝增长 100 万吨🍅💓🥥😠🍄，增速约 2.21%💝🧄😠。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待😻👗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💝😠🥾🩲🩱。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👞🤬👛🩰🧄，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政👙🩱💝、民事💞👚、刑事立体化追责体系💓🧅🌽，全面惩处财务造假的策划者💞👢👗、组织者、实施者🥑🥝🥻👢、配合者，坚决破除造假利益链💋🥑、“生态圈”👙。同时🥻👠🍅，对于主动整改💖🍅、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式😈🥦，予以从宽处理。