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首先💌🍆😈🥾，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述👛，就终止煤炭👢🥾🍉、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望(wang)持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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上半年经济进展明显好于2024年🍌，但存在“强现实👿🍍💕🥻、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🥻🍑🍋。2024年度-1%🌽💛，处于收窄趋势💖🩰，但仍低于负债端利率水平👅💝💛🍇🩰；2025年一季度归母净利润4.3%👛🥔🍈，2024年度-12.3%🧅🩰；2025年一季度ROE为6.64%👝，2024年度6.7%👘🥑，仍处于自2021年以来的下行周期💛🍉。化债背景下信用收缩🥑、需求不足仍是当前主要矛盾👅，指数很难突破中枢大幅上涨💗🥥。另一方面🥑，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥾🍌。预期未来指数仍以震荡为主🍋。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后👝🍋🩰💗，且前路迷茫。

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1、何濤(tāo)：到一定堦(jiē)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人離(lí)開(kāi)昰(shì)(shi)很正常的事(shi)。再者，如菓(guǒ)(guo)公司要做職業(yè)經(jīng)理化的改革(ge)，就(jiu)算(suan)郃伙人(ren)之間(jiān)(jian)有默契，那職(zhi)業經理人會(huì)怎麼(me)想？

2、具体来看🍇🥾💗，科技领域👙😻，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👄👄，叠加政策对自主创新的扶持🍋，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩳🩲。