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与此同时，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行(xing)官丹尼尔・格罗斯(si)和前 Github 首席执行(xing)官(guan)纳特・弗里德曼纳(na)入(ru)其计划中的超级智能实(shi)验室。据(ju)美国消费者(zhe)新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初(chu)想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝(jue)。

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结合自上而下行业产能出清💕🩳、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟💋🧡、国防军工、有色金属（工业金属👄🍏🍅🍈、贵金属、小金属）🩳💘🍉、计算机等重点行业。

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緻尚科技在(zai)公告中錶(biǎo)示(shi)，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)(shi)一傢(jiā)專業(yè)緻力于(yu)MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)(lian)接器的(de)技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的(de)高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投(tou)資福可喜瑪股(gu)權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了(le)資源(yuan)保(bao)障，福可喜瑪在MT挿芯(xin)領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭(zheng)力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅👜🥬。具体来说，第一，从历史来看🍍👗，近十年7月市场风格相对均衡💌🧅，大盘风格略占优。第二🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍄🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟🍄💔😈。第四🥥，市场交易和增量资金层面👄💛🍒👜，近期在以伊冲突缓和后🧅👅💟🥒，A股权重板块上涨🍆🥻👢，市场风险偏好整体回暖🍑。行业选择层面🥑👘，展望7月份🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👿、盈利能力、筹码分布、估值😈🍉🍋、交易🍒🍇🍊🥔🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🥕👅，本期推荐关注电子（半导体）🍒👞😈、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🍍🥾🍅🥔💋、有色金属（工业金属🥕🩰🍉、贵金属🍏💟👗、小金属）、计算机等。赛道选择层面💛💞🥻🥦🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍅🥑、国防军工👜👞🍑💞、创新药。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%👡🥦🥻🍅，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👡👿，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%🥦🍋💌。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥝💖，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥥🍇🤬，环比 +26%，同比 +34%🎒💛。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👡，环比 +0.4%🍈👝💘，同比 -21%🍍。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨💖🌽🥥💗，环比 -3%，同比 +38%😠。