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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要(yao)受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会(hui)议对经济预(yu)期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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“我们会看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放(fang)缓，随之而(er)来的(de)是收(shou)入(ru)增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指出(chu)这种放缓(huan)可能会(hui)超过关税导致(zhi)短期通胀加速的风险。

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1、从目(mu)前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

2、總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價(jia)格(ge)估值已處(chù)于歷(li)史低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌(die)的空間(jiān)(jian)已經(jing)有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)(chan)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建(jian)難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一定的迴落壓(yā)力，需(xu)求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生(sheng)産形成一定擾(rǎo)(rao)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有(you)利潤(rùn)，鋼廠(chang)生産仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要品(pin)種庫存均明顯低于去年衕期水平，尤(you)其昰(shì)螺紋(wén)(wen)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對(dui)鋼價仍有(you)一定提振。整體(ti)看(kan)目前的估值及庫存對下半年鋼價(jia)有一定支(zhi)撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價(jia)總體將圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)(yun)行，螺紋鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或(huo)將在2800-3300元。