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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👗💟😻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍍👛。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可(ke)控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点(dian)关注(zhu)明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😡💘。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👄😡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🤬。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🩲🍊💛🥦💟，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💌🍓，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👢。四季度随着铁水产量季节性下降🩱🍉，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👡，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👅👿👠。综上所述💯🍌，全球供应释放低于预期👡👢💝，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥬🍆🤬，建议更多把握矿价承压下行的机会。

活动说明：91夜色

1、今(jin)年六月末非(fei)金融及两(liang)油万得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、佰模云总部位于厦门。之所以落(luo)户香港，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的的金融中(zhong)心(xin)氛围，另一方面希望借助香港拓展海外的市场(chang)。