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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政(zheng)策持续显(xian)效，家(jia)用电器和音(yin)像器材类、文化办公用品(pin)类、家具类(lei)销售额连续多个月(yue)大幅(fu)增长，需求提前(qian)释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起(qi)对多种钢(gang)制家用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品(pin)”，对电器(qi)出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

2、下半年美国经济增长(zhang)可能进一步(bu)放缓，主要(yao)受(shou)到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。