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综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🍏🥥🍑。该项目计划于2025年7月开工建设🌽🍉🧅😻🎒，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍆，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工(gong)业(ye)增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对(dui)美出口依(yi)赖度(du)较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速(su)，半导体、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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总量政策方面👛🍅👅，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🧄🍅👄，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥻💔🤍，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🩱🥒、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾👢🍎👚。《意见》从支持增强消费能力🍊🍉、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍈、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚🥿。重点强调要支持居民就业增收🥬👄，优化保险保障👡🥝，积极培育消费需求。同日🍆🍆，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👡🍓😡🥝😻，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💋🧄，6月以来💓💛👞💋，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、“总体情况(kuang)是，我们将处于这样(yang)一种环境：数据中(zhong)的‘迷雾’会越来越(yue)浓，同时政策的不确定(ding)性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道，这种组合(he) “对(dui)于任何(he)想(xiang)要规(gui)划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、谈及货币政策思路删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏(zou)”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼(lou)市）遭受某种(zhong)冲击暴跌(die)，那么降准降息仍然值得期(qi)待(dai)。