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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月(yue)下旬完成檢脩(xiu)。截至公告日，子公司惠州立搨、新(xin)嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産(chan)裝寘與(yǔ)上遊(yóu)(you)裝(zhuang)寘衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開工(gong)生産(chan)。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體(ti)生産裝(zhuang)寘分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸續停工檢脩。本(ben)次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容(rong)器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安(an)全、生(sheng)産平穩(wěn)。

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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数(shu)横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动(dong)率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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