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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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研究(jiu)公(gong)司(si) Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到(dao) 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影(ying)响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都(dou)较为罕见的(de)水平。”

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍄👛，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💞🩳。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💓🍌。

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