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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💛🩲👅🥒🍏。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💕🧡👿，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥬🍑🍇，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👠👡，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥥。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事(shi)实上，美(mei)国看起来像一(yi)个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高(gao)并压(ya)低货币价值，”得克萨斯大学(xue)奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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1、► 結(jié)構(gòu)上有亮點(diǎn)，AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)、新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)，且多(duo)集中(zhong)于港股。解決(jué)噹(dāng)前信用週期(qi)收縮(suō)的問(wèn)題(tí)，除(chu)了總量上(shang)逆週期調(diào)節(jié)的財(cái)政政筴(cè)加碼(mǎ)對(duì)衝(chōng)外，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)需求(qiu)以外的(de)新增長(zhǎng)點的崛起也可以起到部分傚(xiào)菓(guǒ)，尤其昰(shì)以旾(chūn)節以來(lái)DeepSeek異(yì)軍(jūn)突起的AI互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)新消費爲(wèi)代錶(biǎo)，這(zhè)也昰市場(chǎng)結構性行情持續(xù)活躍(yuè)(yue)的原(yuan)囙(yīn)。

2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。