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6月美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億(yi)元。

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共和党人正利用和解(jie)程(cheng)序，以简单多数通过这项大规模(mo)立法，而在这一程序中使用当前政策基准是(shi)前所未有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据其在现行法律下(xia)对联邦(bang)预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行👗🥬🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🥑、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👿💛💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🩳🤍。在流动性和增量资金方面👘🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽😈，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🥭🥿🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），国(guo)防(fang)军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行(xing)业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2、那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)(cong)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。