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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍌🥦🥭、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍍，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍇🌽🧅，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况💞。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为(wei)轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电(dian)子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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7、市场(chang)监管总局会同国家卫(wei)生健康委发布联(lian)合公告，将那非(fei)类(lei)、拉(la)非类两(liang)类物(wu)质(zhi)纳入食品(pin)中(zhong)可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程(cheng)中非法添加(jia)那非类、拉非类物质的违(wei)法(fa)行为，切实维护消费者权(quan)益。

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1、今年以来主动(dong)权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混(hun)合型(xing)基金和普通股(gu)票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动(dong)基金赚钱效应改善，基(ji)金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡献(xian)了重要(yao)的增量资金。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍄👅👞。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👅，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍅，偏乐观的假设下🌽，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍊🍈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💯🌽🥦🍊，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍄👢，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍋🥬😠，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥕🍄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥑💛，有压力但也相对有限👜👜😻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥬。综上所述😻，全球供应释放低于预期🩳😠😻🩰，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🩳，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥿🥕，建议更多把握矿价承压下行的机会。