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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍆，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🌽、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💯🌽💗👡，美元长周期走弱💯，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🎒🥒。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🥒💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦🥔，A股权重板块上涨🩱🥭，市场风险偏好整体回暖💝💛👙😡🍑。基于以上🥑，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🎒，成长价值风格或相对均衡。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发展期(qi)迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌(pai)厂(chang)商的加入(ru)，以(yi)及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规(gui)模相当，预计(ji)2035年(nian)AI智能(neng)眼(yan)镜(jing)销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市(shi)场空间大、低渗透率的(de)，加速提(ti)升的方(fang)向包(bao)括(kuo)AI硬(ying)件及(ji)应用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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