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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👄，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👙👘🍏🍇🥥，军工🩱、计算机🥬🩰💝👙、传媒👗🥾、电子🥥、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍑🥥🍈🍋，我们建议：不“恐高”💟🍏，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍒💞🧅🍏。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超(chao)额收益。公募调研选股策(ce)略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收(shou)益0.79%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对(dui)消费电子(zi)、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业(ye)链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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田希蒙：Wind数据显示🍒🍎💕，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥑，绝对估值处于全球洼地。横向对比💗🍇，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此(ci)次撤迴(huí)(hui)申報(bào)材料(liao)與(yǔ)(yu)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)一會計(ji)師事務所原(yuan)則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人(ren)士錶(biǎo)示，該(gāi)(gai)券商不會放棄(qì)上市計(ji)劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。