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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘(pan)面已(yi)提前(qian)计价欧线运价见顶回落(luo)趋势(shi)，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑(lv)逢(feng)高(gao)空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该(gai)水平(ping)亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季(ji)转换(huan)逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点(dian)空间。

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