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美国总统特朗普表示🍓💌🤬😻，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥾😡，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长👜🥦🧄👙🥿，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短🩰。

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大公(gong)国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化(hua)学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内(nei)需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望(wang)进(jin)一步改善。

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作为“巨轮”所在地的(de)兴(xing)业太(tai)古汇，这两天(tian)也迎来客流高峰，南北通(tong)道设置了隔离(li)栏引导客流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客光顾，餐(can)饮店外(wai)不少人(ren)在排队(dui)，茶饮(yin)店更是爆单。29日(ri)下(xia)午3点，商场内的(de)阿嬷手作小程序点(dian)单页面显示，前方(fang)130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、从目前基本面的趋势来看🍌💝😈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕👗💋🧡、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💗😠。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👢🩰。但边际来看🤬😈🍑，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻🎒👛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻。

2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。