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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情👿，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🍇🍄。

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美联储主席近日接受国会质询(xun)，表示将依据6至7月数(shu)据决定降息路径，同时点阵图(tu)也显示美联储内(nei)部对于降息意见分歧加大，这都使得市(shi)场开始提前(qian)计价(jia)降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均(jun)值(zhi)以上水平，很难连(lian)续大幅冲高。此(ci)外，稳(wen)定币(bi)概念(nian)近期(qi)火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储(chu)备货币(bi)，对于一个国家的金融市场高(gao)水平(ping)对外(wai)开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入(ru)的对象。但(dan)是，稳定币作为交(jiao)易媒介取代(dai)美元的道路仍较为遥远，市场(chang)不宜过分追高。

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1、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉(la)州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴西將(jiāng)于(yu)11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫(lun)擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

2、展(zhan)望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改(gai)善，有望迎来布局机会。