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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇💖，大模型与AI Agent加速升级🍋🍅💋。2025年6月11-12日💯，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🤬🍏、AI云原生、Agent开发🩱😻、多模态理解等前沿领域👢，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👝🥾🥻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍉🍎👡👡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍎💔💔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥝🍑🩱💛🌽，且具备突出的价格优势🍋🥔。在服务升级层面🍏🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥝🍌🍓，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💘、数据处理💗🩳🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👠🧡🤬，预计项目总投资约为139，922万元🍍👙。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设👜💯🥑。

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1、方(fang)正證券(quan)李珎(zhēn)妮等人(ren)6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引(yin)起市場關(guān)(guan)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能(neng)眼鏡的(de)替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

2、5👗😈、国际市场方面：经济增速预期下调🥦🥦，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥥，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🤍👠🍅，需求同比增加👝，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👿💖👡🍋。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥬🍄、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🩳💓，但目前为止👢💌😡，受干旱影响美棉面积占比较低🩱👝，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍌，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥕🥭，整体供需格局来看👠👡😈，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🩰🍊🧡😻🧡，本年度供需格局略好于上一年度👛🍌，但好转幅度有限👗🥾。展望未来💖🩱😠，除供需层面外🍒，宏观层面也有一定扰动🍑👛😡🍒，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍎🍎、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💘，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍍🍇🥾，关注宏观及天气扰动。