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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有(you)企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、2🥬💞、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👠🍒😻，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥒👘。但需要注意的是，偿债💔🥑🍏、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💝。下半年出口压力可能加大💗🎒👄😡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍓🍍，或将进一步发力🍓💘🤍👛，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍎。下半年💋，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🥔👜👅。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌