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华福证券分析认为，2025-2027年在(zai)【十四五任(ren)务冲刺】+【建军百年目标】+【自主(zhu)可控国产替代】+【军贸快速(su)发展】等多重催化下内需外需均增长幅(fu)度(du)巨大，且主题型机会层出不穷，发展军(jun)工航空或为未来重中之重。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩(kuo)大(da)；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、具体来(lai)看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增(zeng)幅(fu)扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品(pin)零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。