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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻(ke)，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在(zai)当(dang)前出(chu)口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油(you)食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修(xiu)复，供给(gei)端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具(ju)出(chu)口(kou)在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖(tuo)累。此外(wai)受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、5、总结：供需结(jie)构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展(zhan)望未来(lai)，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大，下半年有(you)供应增量预期，需求端(duan)改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本(ben)端的支撑预计增强，锰矿价(jia)格(ge)和电力(li)成本均有调增预期。综合来看，上半(ban)年锰硅(gui)价格已经处于历史性(xing)低位，预计下半年期价重心或略(lve)有上移，但(dan)基本面(mian)驱动力度有限，上(shang)方幅(fu)度不看太高。