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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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座谈会提出，要携手并进(jin)，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助(zhu)、廉内助”两副担子，经常提醒配(pei)偶在工作中按法规制(zhi)度办事(shi)，不符合规(gui)定的事一项都不能办，做到“一身正气上班(ban)去，两袖清风(feng)回家来”。要同题共(gong)答，守牢(lao)“廉(lian)之家”。共同守(shou)好“底线”“红(hong)线(xian)”，在建设“廉洁家庭”上同向(xiang)发力、同题共答，做(zuo)到管好“嘴”，不代配偶许(xu)诺，不(bu)替别人(ren)说情、带口信，不干预、插手配偶的(de)日(ri)常工作事务(wu)；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送(song)的礼品(pin)礼(li)金；管好“腿”，不利用配偶(ou)的权力和影响，找关系、走门子。要心存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优(you)良传统(tong)，倡(chang)扬以廉为荣、以贪为(wei)耻的社会风尚，树(shu)立好遵纪守法、自食(shi)其力的良好观(guan)念，以好家风(feng)涵养好作风，让(rang)崇廉尚俭(jian)成为家庭(ting)最宝贵的财富。

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1、下半年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四季度如果降息落(luo)地可能(neng)对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率进(jin)一步下(xia)行需要宽货币进(jin)一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度(du)如(ru)果进一步降息落地，债市利率下行空(kong)间或有所打(da)开，但是幅度(du)可能仍不大。下半年来看，10Y国债(zhai)收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶(jie)段性空头(tou)套保(bao)以及多头替代机会；关注短端正套机(ji)会；关(guan)注曲线走陡机(ji)会。

2、機(jī)構(gòu)分析(xi)認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)(lun)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活(huo)躍，資金交(jiao)投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活(huo)擇(zé)機應(yīng)對。