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贵金属板块(kuai)，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级(ji)，央(yang)行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求(qiu)和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分(fen)小金属受(shou)益(yi)于阶(jie)段性的(de)出口限制和供给约束，价格(ge)上行有(you)望带动中报业(ye)绩改善。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直(zhi)言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即(ji)伊(yi)泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請ST新潮董(dong)事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

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3🧅👚👿🧅、策略观点：从供需增速平衡来看🍄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😈，供需增速差为4.06%💯🥥👄👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥿。上半年受关税扰动影响🍒🥑🧅💝💗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🧄🥭，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👚，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👚🧡😈🍉，更值得考虑逢高空配EC2510🥦💟🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥒👝🍒🍉，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🌽🩱🎒💞。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍍，但基于相对确定性考量👝👄👡🩱，相较于8-10正套策略🥦🍍，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍎。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍆，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👘🍅💔。

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不过，让市(shi)场意外的是，这次BD授权却带(dai)崩(beng)了公司股(gu)价(jia)。6月26日开盘后，荣昌生物A股(gu)、H股均出现大跌，其中(zhong)荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值(zhi)347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至(zhi)收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👙👄。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🍏🍑，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🧄、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。