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由于每年例如业绩预告、两会👡💓🍎、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👘、社会服务、有色👞👿🍇🍇、钢铁等。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要(yao)承认，当下行情(qing)距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万(wan)名，新中国成立后至党的十(shi)一届三中全会前入党(dang)的1230.9万名，党的(de)十一届三中全会后至(zhi)党的十八大(da)前入党的5980.0万名，党的十八大以来入(ru)党的2810.8万名。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速(su)预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机(ji)会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地(di)。横向对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈率显著(zhu)低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和创新(xin)药产业发(fa)展(zhan)，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛(sheng)+资产荒”的结构性(xing)行情中。