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报告称，过去一个月来👗👠🧡，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好🍈。因此👡，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要😈🍉🍑。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)(chang)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎創(chuàng)新産業(ye)髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場(chang)不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞(sheng)級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與(yu)資(zi)本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業(ye)整郃(hé)(he)與價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)。

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本周，基本面(mian)因子在各行(xing)业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率(lv)因子、每股净资产(chan)因子和(he)每(mei)股(gu)经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金(jin)融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期(qi)收(shou)益率月环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券(quan)收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债(zhai)到期(qi)收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。