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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进(jin)一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一(yi)步上涨——继(ji)续加仓”的经(jing)典正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达(da)成协议，而是为(wei)了在伊朗国内(nei)营(ying)造(zao)某种氛围，为煽动**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是(shi)清(qing)醒的(de)人民”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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對(duì)(dui)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)(chu)于我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月(yue)初高點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要(yao)進(jìn)一步樂觀也需要(yao)更多催化劑(jì)，更不用説(shuō)近期香港金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)(bi)觸(chù)及7.85的弱方(fang)保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)(hai)有關(guān)(guan)稅(shuì)與政筴(cè)等不(bu)確(què)定性需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下，短期流動(dong)性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都不排(pai)除(chu)造成市場(chang)波動。囙(yin)此，我們建議(yì)，投資(zi)者可以①短期適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已(yi)明顯降溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)地介入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的(de)資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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