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日前，中国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会召开(kai)2025年第二季度(du)例会。会议(yi)提(ti)出，要实(shi)施好适度宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节，更(geng)好发挥货(huo)币政策工具(ju)的(de)总量和结构(gou)双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二(er)季度例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛👜，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍒🍓。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍉，且继续维持年内两次降息预期🥻，整体降息预期变化不大🧡🥻。

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风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💟🧄，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🧄。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👄💓💔。