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目前还(hai)不清楚**希望达成的贸易协议会有多全(quan)面。特朗普吹捧(peng)的与英国达成(cheng)的协议(yi)虽号称全面(mian)，但仍有关键问(wen)题未解决；而最近(jin)与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场(chang)等(deng)问题上(shang)也留下了诸(zhu)多疑问。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅🥕💔🤍，善用赔率思维💝👛🥝🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠🍍👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛🤬、电网设备👛🌽💓、工业金属🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎🩱、股债息差性价比进一步降低后🍌👄😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟👘🌽，以及近期明显涨价的存储😠🍉🥒、小金属。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日👝💯👜，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🩳。

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而如中际旭创、新易盛🥿🍓、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👿👞🩳👅，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👛🥔🍊🤍，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🩲🥔💋、以及光器件🍑🥑。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🧅💕😠👗，000股股份（无限售条件流通股）🥿🤬，占公司总股本的5.92%🍉。标的股份转让价格为每股10.17元🍑👅💗🍋，转让价款总额（税前）为977🍄🤍💟，642，100.00元💌🍑🩳。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更🍎。

2、總(zong)檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以(yi)色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰(shi)展現伊(yi)朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵(qin)的重(zhong)要力量。