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2025-08-15 22:02:27 作者：刘红梅

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黑色午夜，相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙🥭🧄🍏🥕，但如果美联储在7月意外降息👘💯🥝，并且中国央行同步宽松🥿🥑🍏🍇🥒🍒💘🥾🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🍒。从板块轮动来看👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌，红利也开始滞涨💋🩲💋🥾🥻👢👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗🍄🩲🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡💘👢。近期🥥🍎💞👢💟💘，YU7大热🍊🌽💕💞、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍍👝🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛👘，有望接力创新药和新消费的行情🍒💝🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲👿🍓。