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国泰海通证券表(biao)示(shi)，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在(zai)内不在外(wai)，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与(yu)股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月以来🌽🥬🌽🥿，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%👠。其中，基差在6月18日创下年内峰值🍊。

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6月土地成交溢价率月环比下行👛🍍👙🍏，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥒，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😡🥒💘，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🌽。

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融资资金已经连续两个(ge)月净(jing)流入，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一(yi)步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现(xian)相互强化(hua)的(de)特征。私募基(ji)金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化(hua)作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

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2、一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主(zhu)动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。