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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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“当这种情况发(fa)生时，我们的门槛(kan)会降低，完全有可能超越，这也(ye)是为(wei)什么(me)我们通常在每个(ge)财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投(tou)资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以(yi)关注一些已知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人(ren)工智能叙事的(de)回归。”

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6月步入尾声🍉，公募上半年分红情况也即将揭晓💌💗。Wind数据显示💘，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👠👅🥭😡👘。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌🎒、贵金属、小金属）🍌🤬💖、计算机等。

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1、从需求看(kan)，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内(nei)需同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周(zhou)均表需317.87万(wan)吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处于下行周(zhou)期，基建表现(xian)一般，制造业(ye)需求处于(yu)高位但表现分化(hua)，工程机械、造船(chuan)、风电需求持(chi)续增长，汽(qi)车、家电、光伏等(deng)行业4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于(yu)高位，但关(guan)税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落(luo)地阶段，下(xia)半年出口(kou)面临回落压力。

2、他还指出💗，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑💖👚💗🥾，员工应该要求他们停止这种行为💘。