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期货深度贴(tie)水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力(li)来自(zi)于几方面因素(su)，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量场外产(chan)品发行递减(jian)，因多单(dan)抛售(shou)而导致的(de)贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆(lu)续(xu)有管理(li) 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三(san)，深度贴水一般不利(li)于中性策(ce)略的发行；其四，股指(zhi)期货的深度贴水也变相提升了(le)场(chang)外期权的票息及报(bao)价， 后续潜在股指多单有(you)望入场。在(zai)价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会显现(xian)，建(jian)议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大(da)批量(liang)销售，服务(wu)国内外客户。同时(shi)，1.6T等(deng)前(qian)沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现(xian)小批量出货(huo)。

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2、新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)(chong)刺深交所上(shang)市(shi)。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)(da)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)(zhe)次昰他首次(ci)減(jian)持(chi)該(gāi)公司股份。