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2、需求方面：炼化端，近期(qi)有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至(zhi)少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元(yuan)/吨。预计自(zi)7月起地炼开工(gong)率将有(you)所回(hui)升(sheng)，叠加消费(fei)税(shui)抵扣政策利好(hao)的影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对(dui)于既无原(yuan)油进口配额也无焦(jiao)化装置的小型炼厂(chang)，可能难以从(cong)此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的(de)高硫(liu)燃料油(you)发电需求显著增长，沙特仍存(cun)在(zai)超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局(ju)势(shi)不稳在一定(ding)程度上(shang)推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿(lv)色能源和高硫的双重冲击。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

2、中國(guó)(guo)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)召(zhao)開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了(le)下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路(lu)，建議加大貨幣政筴(ce)調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度(du)咊節(jié)奏。保持(chi)流動(dòng)性充裕(yu)，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣信貸(dài)(dai)投放力度，使(shi)社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總(zong)水平預(yù)期目標(biāo)相匹(pi)配(pei)。強化(hua)央(yang)行政筴利率引(yin)導，完善市場化利率形(xing)成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)(he)螎資成本下(xia)降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的(de)角度觀詧(chá)(cha)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註(zhu)長期收(shou)益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳(chuan)導(dao)機製(zhi)，提高資金使用(yong)傚率，防範(fàn)資(zi)金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人(ren)民(min)幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。