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今年3月，中央印发(fa)《提振消费专项行动方案》，鼓(gu)励金(jin)融机(ji)构在风险可控(kong)前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金(jin)融监管总局(ju)发布(bu)《关于发展消费金融助力提振(zhen)消(xiao)费的(de)通知》，要求金融机构丰富完善消(xiao)费金融产品和(he)服务，支持符合(he)条(tiao)件的消(xiao)费金融公司拓宽(kuan)融资渠道(dao)，与商(shang)业银行加(jia)强优势(shi)互补，拓展资金、渠道等业务合(he)作。

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同时，美元快速贬值🤍，触发了港币的强方兑换保证机制🍄🩲，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上😈🥥🍆，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力👢👜👗🍇。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不(bu)断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理(li)念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天(tian)辟地”的光(guang)柱与太极形布(bu)景，一系列特别定制的三角展柜，呈(cheng)现出(chu)一种古今交错、厚重中(zhong)不失当(dang)代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千(qian)年(nian)文明穿(chuan)越而来，也(ye)能穿越未来。”

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👅🥿，中证500及上证50ETF小幅净申购🥬🍆。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目标利(li)率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍(reng)保(bao)持(chi)年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加(jia)至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要(yao)能(neng)够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正确(que)的做法就是保持现状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧(jin)缩(suo)）并了解更多信息。