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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛👢，无风险利率持续下行🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋🍅🍈🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠👙🍑💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)(tuan)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落(luo)地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊(dui)。2025年初，一位患者在(zai)華山醫(yi)院(yuan)完成高通量柔性腦機接口植入手術后(hou)，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字(zi)，就(jiu)被電(diàn)腦(nao)成功解碼(mǎ)(ma)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械(xie)手做齣比心動(dòng)作(zuo)，人稱(chēng)(cheng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后👠🍊，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🥥🤬🍍。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍇💟，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👢🍍🥥😠👡。

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1、德固特成立于2004年👄🍈🎒👿👗，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🥝，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计🍇🍎💘👗、研发🍅🥭、制造、检验、销售、服务于一体🥬😻🍈💘，服务对象广布化工、能源💝🍆🤍🧄🍊、冶金🍄、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🥒💌🥝，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🍊🍈💗、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🍍🥑，2024年🍌，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%🍄👜；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💓，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍄🍎🧡🤍，但期限将限制为 5 年💕👛，而非 10 年🧡💯🍈🍄。