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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡💖👅🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥔👞🍊。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👙💓👜，不代表新浪财经的观点💋🍉💯🍈。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师🥔🎒，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼😈🥒👢、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格🍑🤬🥔、证券从业资格💯👚、基金从业资格👛，具有20年以上法律实务经验🥻💯👙🥕。目前已通过CPA审计、经济法👛、会计、战略🤬🥬💓，是为数不多的具有投行、财务思维的律师👙🍎🥻。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验🍆💝，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1🌽👿、供应：锂资源供应端来看🥔，截止6月底👢，仍未有新增矿山减产/停产消息👝💘🍊😡，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👅🥔😈🥒，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🩳🥾🍊👡👘，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🩰💓🍓，今年供应上来说🍓👞，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡😈🥕、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产💌👝👘🍏、海矿Bougouni爬坡🍈🥝🥕、赣锋Goulamina爬坡🧡👄、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看👛🍓，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面💯🧡，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍓，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👿🍏👿。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥥😻，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👗🩰🥭🍌，苛化端同比增长13%至1.38万吨💟🥕🤬。

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赵(zhao)宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积(ji)极布(bu)局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而(er)迅速趋缓，市场(chang)快速消(xiao)化中美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏反弹。

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1、6月23日，股东东方佳钰出具的告知函，东(dong)方佳钰在5月23日至6月23日通过集中(zhong)竞价及大宗交易方(fang)式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司(si)总股本的1.20%，减持价(jia)格区(qu)间(jian)为13.92元/股至17.66元/股。本次权益变动(dong)后，其持有公司(si)股份比例下降至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。